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兰州钢材市场也要跟上节奏——只争朝夕 不负韶华

2020-01-07 09:20:26

导语:随着12月的不断深入,2020年的钢材市场离我们越来越近,对于即将到来的市场,笔者在敬畏中又存在着求知的欲望。在此仅就部分领域进行一定的探索。

兰州钢材市场

产量:2020年粗钢产量将进一步放缓

国家统计局数据显示:2019年10月国内粗钢产量8152万吨,同比下降0.6%;1-10月粗钢产量82922万吨,同比增长7.4%。2019年10月国内钢材产量10264万吨,同比增长3.5%;1-10月钢材产量101034万吨,同比增长9.8%。从统计图上不难看出,2019年上半年粗钢产量同比增速均在10%以上,而进入下半年,粗钢产量增长明显放缓。对于2020年来看,下游汽车、机械数据不佳,2020年改善难度较大,房地产虽仍有尚佳表现,但基于固定资产投资等领域来看,对后市较为看空,整体需求面不佳,以及电炉成本对市场调节作用的加强,预计2020年粗钢产量增长进一步放缓。


产能:置换率大幅增加

根据钢厂公示计划显示,2019年新增高炉产能1300万吨左右,转炉产能1200万吨左右,电炉产能1300万吨左右,而到了2020年,产能淘汰置换进程加快,根据计划测算,高炉产能净减少2100万吨左右,转炉降减少1300万吨左右,电炉产能继续增加800万吨左右。


电炉:逐渐成为钢市晴雨表

其一、相对于高炉炼钢,电炉炼钢更为灵活,高炉一旦开启停产承受经济损失较大,而电炉则没有这方面顾虑。不过成本方面,电炉炼钢相较于高炉,成本越高300元/吨左右。

其二、根据测算,截止2020年底,电炉炼钢产能预计将达到1.9亿吨左右,产量将达到1.1-1.2万吨,占总体粗钢产量的12%左右。电炉产量占比越高,对于整体钢市的调节作用越明显,当钢价下降,电炉炼钢处于亏损状态时,电炉减产增多,产量下降,市场供需发生变化,价格止跌趋强。


兼并重组加快

根据测算,2018年国内钢铁行业集团CR10为35.3%,CR4为20.5%。工信部《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》提出“十三五”期间前10家钢铁企业产业集中度由之前34%左右提高到60%。同期2016年国务院发布《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》指出,到2025年中国钢铁产业前十大企业产能集中度将达60%-70%。而根据2018年企业产量数据来看,产量居前的34家钢企产量累计才能达到60%。


需求面:房地产逐渐转乏力

国家统计局数据显示,2019年1-10月份,全国房地产开发投资109603亿元,同比增长10.3%,增速比1-9月份回落0.2个百分点。房屋新开工面积185634万平方米,增长10.0%,增速加快1.4个百分点,10月单月新开工面积同比增长23.2%,增速大幅提高16.6个百分点,创2018年9月以来新高。房地产开发投资增速尽管有所回落,仍处于高位,新开工面积单月涨幅大增显示房地产市场仍然良好。但与此同时10月全国房屋竣工面积同比增加19.2%,连续3个月转正且增幅持续扩大,相关数据显示,建筑安装工程投资与房屋竣工面积的累计同比增速高度相关,占房地产全部固定资产投资完成额70%左右,由房地产竣工周期主要拉动的建筑安装工程投资贡献了固定资产投资的主要韧性,也就是说对于房地产行业新项目的发展投入减弱。考虑连续的政策降温以及房屋建设周期,预计2020年房地产市场或出现逐渐的乏力局面,不过考虑房地产行业在国家经济等多方面的地位,市场放缓的节奏不会太快,政策严厉程度与市场热度反向。


此外,基建行业将继续保持较好的发展。据不完全统计,兰州钢管公司了解到今年以来,发改委批复的基建项目已超过50个,总投资额超1.3万亿元,从项目类型来看,多集中在城市轨道、机场扩建、煤矿等领域。


需求面:汽车继续偏弱机械带动作用减弱

中汽协数据显示,1-10月,汽车产销分别完成2044.4万辆和2065.2万辆,产销量比上年同期分别下降10.4%和9.7%,产销量降幅比1-9月分别收窄1和0.6个百分点。中汽协预计2019年内汽车销量2500万辆左右,2020年销量将仅为2250万辆左右。人口结构变化导致消费刚需减少、当前二手车的迅速发展以及城市汽车交通成本的上升是部分原因。


图32018-2019年机械行业增加值同比增长

机械行业来看,国家统计局数据显示,2019年10月份规模以上化学原料和化学制品制造业增长3.0%,通用设备制造业增长3.1%,专用设备制造业增长5.0%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.0%,电气机械和器材制造业增长10.7%。从全年来看,电器、铁路等增加较为明显,但占比较多的通用设备制造业同比增速下降明显。明年来看,随着设备更替周期的结束,机械行业对钢材需求的带动作用或将减弱。

甘肃钢材市场

钢材市场进入缓慢增长期

前三季度国家GDP增长速度为6.2%,短期经济增长很难实现向上突破,钢材下游增速普遍放缓,而电炉炼钢的不断发展,占比的不断增大也标志着我国钢铁行业的发展逐渐向国外钢铁发展成熟国家靠拢,逐渐进入钢铁行业发展的成熟期。对于钢材价格来看,2019的宽幅震荡或将在2020年继续上演,基于需求等方面考虑,预计2020年上半年钢材市场好于下半年。

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